본 포스팅부터 국내상장 해외 ETF 중 투자할만한 ETF를 비교하고 추천하는 글을 작성하고자 한다.
첫 번째로 미국을 대표하는 지수인 S&P500 지수를 추종하는 국내상장 미국 S&P500 ETF를 살펴보자.
국내상장된 미국 S&P500 ETF 종목들을 확인하기 위해 다음 웹사이트에 접속하자.
http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MAIN/main/index.cmd
KRX 정보데이터시스템
증권·파생상품의 시장정보(Marketdata), 공매도정보, 투자분석정보(SMILE) 등 한국거래소의 정보데이터를 통합하여 제공 서비스
data.krx.co.kr
증권상품 - ETF - 세부안내 - ETF 상세검색에 들어가면 다음과 같은 화면이 조회된다.
- ETF검색: 미국S&P500
- 기초자산: 주식
- 기초시장: 해외
- 지역: 북미
- 국가: 미국
- 자산유형: 시장대표
검색조건을 선택하고 조회를 클릭하면 국내에 상장된 미국 S&P500 ETF 목록이 조회된다.
종목을 살펴보면 종목명에 미국S&P500만 있는 종목도 있고 H, 레버리지, 선물이 붙은 종목들도 있다.
종목을 선별하기 위해 미국S&P500 ETF에 투자하려고 하는 목적을 생각해 보자. 다음은 20년간 S&P500 지수의 월봉 차트이다.
차트를 보면 금융위기, 코로나 발생시기, 코로나 유동성 회수 기간을 제외하고는 계속 우상향 하고 있음을 알 수 있다. 미국 S&P500 ETF는 투자기간이 길면 길수록 유리한, 장기투자를 해야 하는 종목인 것이다.
그렇다면 종목명에 붙은 H, 레버리지, 선물의 의미를 살펴보자.
환헤지
H가 붙은 종목은 환율 변동으로부터 투자자를 보호해주겠다는 것이다. 하지만 장기적으로는 환율 변동이 일시적일 가능성이 높으며, 환헤지를 위해 추가 비용이 발생한다.
따라서 장기 투자자는 단기 환율 변동을 걱정할 필요가 없으며, 환헤지 비용을 부담하는 것보다 환노출형 상품에 투자하는 것이 유리할 수 있다. 장기적으로 환율의 상향과 하향이 평균을 이루기 때문에 환헤지 상품은 장기 투자에 적합하지 않다.
레버리지
레버리지 ETF는 지수의 변동률을 몇 배로 증폭시키는 구조로, 단기적으로는 높은 수익을 기대할 수 있다. 그러나 레버리지 ETF는 복리 효과와 매일의 재조정 때문에 장기적으로 투자 성과가 왜곡될 수 있다. 특히, 시장이 변동성이 클 경우 레버리지 상품은 기대 수익보다 낮은 성과를 낼 가능성이 크다.
선물
선물 ETF는 파생상품에 투자하는 구조로, 기본 자산을 직접 소유하지 않고 파생상품을 통해 수익을 낸다. 이러한 구조는 롤오버 비용과 같은 추가 비용을 발생시키고, 장기적으로는 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 선물 상품은 단기적인 시장 변동에 대응하기 위한 수단으로는 적합하지만, 장기 투자 전략에는 적합하지 않다.
결론
결론은 장기적인 자산 증식을 목표로 한다면 환헤지, 레버리지, 선물 ETF는 제외하는 것이 좋다는 것이다.
그래서 필자가 추천하는 국내상장 미국S&P500 ETF는 5가지 정도로 압축된다.
(시총, 상장주식수, 거래량은 2024년10월8일 기준)
이것 외에도 상장된 종목이 더 있지만 상장주식수도 적고 거래량도 적어 제외하였다.
추천
- 저비용을 선호: KB RISE 미국S&P500은 펀드수수료가 0.01%로 매우 낮다.
- 높은 거래량과 유동성: 미래에셋 TIGER 미국 S&P500과 한국투자 ACE 미국 S&P500은 큰 시총과 활발한 거래량을 바탕으로 안정적인 유동성을 제공한다.
- 매월 배당 선호: 신한 SOL 미국S&P500은 매월 배당금을 지급한다.
- 배당금 재투자 및 최저비용: 삼성 KODEX 미국 S&P500 TR은 분기별 지급되는 배당금을 알아서 재투자하고 펀드수수료가 0.009%로 가장 낮다. 시총도 높고 거래량도 많다.
해당 콘텐츠는 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 합니다. 투자 결정은 전적으로 본인 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 필자는 본 자료에 의거한 투자행위에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
'개인 자산관리 > 국내상장 ETF' 카테고리의 다른 글
| [국내상장해외ETF #5] 국내상장 인도 니프티50(Nifty50) ETF 추천 (2) | 2024.10.20 |
|---|---|
| [국내상장해외ETF #4] 국내상장 미국 반도체 ETF 추천 (3) | 2024.10.16 |
| [국내상장해외ETF #3] 국내상장 미국 배당다우존스 ETF 추천(월 2번 배당 전략) (3) | 2024.10.13 |
| [국내상장해외ETF #2] 국내상장 미국 나스닥100 ETF 추천 (3) | 2024.10.10 |